Intégrations CRM
Diamy s'intègre avec les principaux CRM du marché pour vous offrir une expérience de communication unifiée et optimiser votre gestion de la relation client.
Prérequis
Pour configurer ces intégrations, vous devez disposer des droits d'administrateur sur votre compte Diamy et sur votre solution CRM.
Salesforce
Intégration avec la plateforme CRM leader du marché
Fonctionnalités
- Synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Diamy et Salesforce
- Journalisation automatique des appels dans l'historique des activités Salesforce
- Clic-to-dial depuis les fiches contacts et comptes Salesforce
- Affichage des informations client lors d'un appel entrant
- Création automatique de tâches pour les appels manqués
- Intégration avec Salesforce Lightning et Salesforce Classic
Configuration
Préparer votre compte Salesforce
- Connectez-vous à votre compte Salesforce en tant qu'administrateur
- Accédez à Configuration > Gestionnaire d'applications > Applications connectées
- Cliquez sur Nouvelle pour créer une nouvelle application connectée
- Remplissez les informations de base (nom, email, etc.) et activez l'option OAuth Settings
- Dans Callback URL, saisissez :
https://votre-instance.diamy.fr/api/integrations/salesforce/callback - Sélectionnez les scopes OAuth suivants :
- Access and manage your data (api)
- Access custom permissions (custom_permissions)
- Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
- Cliquez sur Enregistrer
- Notez la Clé consommateur et le Secret consommateur qui seront générés
Configurer l'intégration dans Diamy
- Connectez-vous à votre console d'administration Diamy et accédez à Paramètres > Intégrations > CRM
- Cliquez sur Ajouter une intégration et sélectionnez Salesforce
- Saisissez la Clé consommateur et le Secret consommateur obtenus précédemment
- Spécifiez l'URL de votre instance Salesforce (par exemple :
https://votreentreprise.my.salesforce.com) - Cliquez sur Autoriser et suivez les étapes d'authentification Salesforce
- Configurez les options de synchronisation selon vos besoins
- Cliquez sur Enregistrer pour finaliser l'intégration
Installer le composant Diamy dans Salesforce (optionnel)
- Dans votre console d'administration Diamy, accédez à Intégrations > Salesforce > Composant Lightning
- Cliquez sur Télécharger le package pour obtenir le package d'installation du composant Diamy
- Dans Salesforce, accédez à Configuration > Applications > Gestionnaire de packages
- Cliquez sur Installer un package et suivez les instructions pour installer le composant Diamy
- Une fois installé, ajoutez le composant Diamy à vos présentations de page pour les objets Contact, Compte et Lead
Conseil
Pour une expérience optimale, nous recommandons d'utiliser le composant Lightning Diamy qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de téléphonie directement depuis l'interface Salesforce.
Bonnes pratiques
- Synchronisation initiale : Prévoyez du temps pour la synchronisation initiale des contacts, qui peut prendre plusieurs heures selon la taille de votre base de données.
- Gestion des doublons : Définissez une stratégie de gestion des doublons avant d'activer la synchronisation bidirectionnelle.
- Formation des utilisateurs : Formez vos équipes à l'utilisation des fonctionnalités d'intégration pour maximiser leur productivité.
- Maintenance : Vérifiez régulièrement l'état de vos intégrations et les journaux d'erreurs pour identifier et résoudre rapidement les problèmes potentiels.